YTT 商业中心(本体)

YTT 商业中心（OmniMate）将分散的业务数据与员工日常工作联系起来，帮助员工查看工作计划，帮助管理者了解目标、经营情况和需要处理的事项。

这里的本体是对公司业务对象及其关系的统一描述。例如，把员工、客户、目标、任务和工作事实关联起来，查询一个结果时可以继续查看相关对象与来源。系统同时提供工作台、经营与财务管理、AI 对话和管理配置入口。

工作台与工作计划

从工作台查看今天需要处理的任务、完成情况和本周工作进展。

• 按截止时间和优先级查看工作计划，也可以创建工作任务。
• 查看关联目标、风险与需要管理者决策的事项。
• 切换日报、周报和月报，回顾相应周期的工作情况。

页面内容受账号的数据范围影响。查看统计或分析时，应同时确认数据更新时间；没有同步到的信息不能直接解释为没有开展工作。

企业本体与数据接入

在本体平台查看业务对象、关系和实例，理解不同来源的数据如何关联。

• 通过对象类型、关系类型与实例入口查看业务结构和具体数据。
• 获得管理权限后，可以维护本体模型，并查看动作与审计信息。
• 销售大师、钉钉 AI 表格、企业微信文档等来源需要先配置连接和同步范围，再检查同步结果。
• 查询数据时结合来源记录及处理状态判断信息是否完整。

本体架构图中包含用于说明整体设计的数据源与执行系统图标，图标展示不代表相应渠道已接通。可使用的来源以已配置、已授权且同步正常的项目为准。

利润管理

通过利润管理查看所选时间范围内的收入、支出和结余情况。

• 查看当前周期与对比周期的汇总。
• 按月份观察收支变化，按项目查看汇总结果。
• 结合记录数量和最近交易日期，确认统计所覆盖的数据。

报表依据已录入的财务流水计算，查看时需要核对日期范围和数据完整性。

财务流水与 Excel 导入

在财务管理中维护收入和支出记录，按时间、账户、项目、收支类型等条件查找流水。

• 新增、编辑或删除流水，记录金额、项目、交易日期与备注等信息。
• 从 Excel 导入流水，先预览新增、重复、跳过及错误记录，再确认导入。
• 查看筛选范围内的收入、支出和结余汇总。

导入前应确认文件和年份，检查预览中的错误及警告；导入操作不会代替人工核对原始账目。

AI 对话与历史会话

通过“创建会话”向 AI 助手提问，围绕业务数据开展查询、分析和工作讨论。

• 在同一会话中继续补充问题或要求，查看逐步返回的回答。
• 助手可以按可用能力调用工具处理问题。
• 从历史会话继续讨论，也可以重命名或删除会话。

回答可用的数据和操作受到账号权限、数据接入与工具配置约束。AI 分析需要对照业务事实核实，不能把推断直接当作已经发生的结果。

数字员工与定时职责

在数字员工入口查看自动执行的职责以及运行情况。

• 在“定时职责”中查看能力任务的计划与执行记录。
• 在“会话”中回顾数字员工的交互记录。
• 查看连接状态，并在具备权限时处理连接问题。

执行结果受职责配置、业务数据和外部连接状态影响。失败或中断的任务需要根据记录排查，不能只凭已设置计划判断任务已经完成。

经营配置、账号与角色

获得对应权限的人员可以维护目标、岗位、业务连接和团队访问范围。

• 在经营配置中维护目标与岗位，检查数据接入准备情况。
• 配置来源后测试连接，查看最近同步结果并按需发起同步。
• 在账号与角色管理中维护成员及其页面权限和数据范围。

不同账号可见的菜单和业务数据可能不同；系统配置权限与查看全部业务数据的权限需要分别确认。

1. 使用管理员提供的访问入口和已开通账号登录，先确认本人可见的菜单与数据范围。
2. 日常工作从“工作台”开始，查看计划和待处理事项；查询业务问题时创建 AI 会话，并说清对象、时间范围和希望得到的结果。
3. 需要查看经营或财务数据时，进入对应模块，先核对统计周期、数据来源与最近更新时间。
4. 数据缺失、同步失败或权限不足时，按页面提示联系管理员处理；不要把缺失的数据解释为业务结果为零。

• 区分业务功能与展示内容。 归因管理仍含原型视图和示例内容，不能将示例指标、每日检查和长期经验展示直接视为已经运行的完整自动归因流程。
• 先配置再使用。 数据源图标、数字员工职责或工具入口可见，并不保证连接、权限和数据准备已经完成。
• 保留事实依据。 重要分析与操作应核对来源记录；AI 回答和统计结果需要结合实际业务判断。